K dozajištění směnného kurzu a optimalizace úrokového zatížení v souvislosti s II. emisí obligací

K tisku 0984 – „k dozajištění směnného kurzu a optimalizace úrokového zatížení v souvislosti s II. emisí obligací hl. m. Prahy“

Rada hlavního města Prahy na svém jednání dne 7. 5. 2002 projednala materiál týkající se optimalizace finančního zatížení města v souvislosti s II. emisí obligací. Touto emisí obligací město získalo v roce 1999 finanční prostředky ve výši 200 mil. EUR a využívá je na významné investiční akce celoměstského významu.
Hlavními manažery této emise obligací se staly banky Deutsche Bank a ABN AMRO Bank. Celá emise bude splatná v roce 2009. Při uzavření podmínek emise bylo v orgánech města rozhodnuto o zajištění pouze jedné poloviny emise proti kurzovým rizikům s tím, že dozajištění druhé poloviny je možno realizovat později, podle vývoje na finančním trhu. Současně se město zajistilo i proti budoucím úrokovým rizikům.
Na základě doporučení auditorské společnosti Deloitte & Touche a v souvislosti se současným příznivým vývojem na mezibankovním trhu bylo v současné době přistoupeno k jednání s manažery emise o dozajištění druhé poloviny emise obligací ve výši 100 mil. EUR proti kurzovým rizikům. Obě banky předložily podmínky nejen dozajištění části emise, ale i vylepšení úrokového zatížení města pro následujících dvanáct měsíců. Podle nezávislého posudku auditorské firmy město jen touto optimalizací získá úsporu finančních prostředků ve výši 35 mil. Kč.
Rada hl. m. Prahy navržené uzavření obchodu mezi městemd a oběmi bankami schválila a pověřila náměstka Paroubka jeho realizací.

Ing. Jiří Paroubek, náměstek primátora hl. m. Prahy
V Praze dne 7. 5. 2002