Rada schválila smlouvy potřebné k vydání třetí emise pražských obligací

Městská rada dnes schválila smluvní dokumentaci k zajištění III. emisi obligací hl. m. Prahy, smlouvu o poskytování služeb mezi PricewaterhouseCoppers Audit,s.r.o., hl. m. Prahou a spolumanažery emise - Česká spořitelna,a.s., a Commerzbank Capital Markets (Eastern Europe),a.s., a prospekty emise obligací. Současně zmocnila náměstka primátora Jiřího Paroubka k zapracování případných formálních úprav, které mohou nastat do doby realizace III. emise obligací hl. m. Prahy, do smluvní dokumentace. A uložila mu podepsat uvedené smluvní dokumenty.
Mandátní smlouvu obstarání cenného papíru mezi Commerzbank Capital Markets (Eastern Europe),a.s., Českou spořitelnou, a.s., jako vedoucími spolumanažery a hl. m. Prahou jako emitentem rada schválila na svém jednání v únoru. Touto smlouvou byl hlavním spolumanažerům dán mandát k zajištění a realizaci III. emise obligací hl. m. Prahy. Nyní už rada schválila:
* Smluvní dokumentaci III. emise obligací
* Smlouvu o poskytnutí služeb mezi HMP, PWC a spolumanažery emise
* Prospekt emise obligací

Smluvní dokumentace zahrnuje dvě základní smlouvy - smlouvu o upsání a vydání dluhopisů, která je uzavírána mezi hl. m. Prahou, hlavnímu spolumanažery a ostatními členy syndikátu a ve které se tito zavazují, že upíší dluhopisy za smlouvou stanovený emisní kurz v celkové jmenovité hodnotě, ke které se v této smlouvě zavázali. A že v souladu s ustanovením této smlouvy zaplatí k datu emise HMP emisní cenu. Na tuto smlouvu navazuje další smluvní dokument – Vedlejší ujednání ke smlouvě o upsání a vydání dluhopisů, uzavírané mezi HMP a hlavními spolumanažery, ve které jsou obsaženy platební závazky hl. m. Prahy vůči hlavním spolumanažerům emise za realizaci výše uvedené smlouvy. Na ty potom navazují další smluvní dokumenty.
Dva prospekty emise obligací jsou v podstatě totožné, ale liší se tím, že emise je rozdělena na dvě části: jednu v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 2 mld Kč (dluhopisy s fixní úrokovou sazbou splatné v roce 2011) a druhou v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 3 mld Kč (dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou splatné v roce 2011).